1С 8.1: Подсистема «События. Задачи. Напоминания». Дополнительная настройка.
13.02.10
Регистрация всех происходящих событий в системе (телефонные звонки, электронная переписка, встречи). Планирование задач, контроль их выполнения. Организация напоминаний по задачам.
Почти все типовые конфигурации поставляются со встроенной подсистемой «События. Задачи. Напоминания» со следующими функциями:
- Регистрация событий входящих/исходящих;
- Регистрация задач перед исполнителями, контроль их выполнения.
В большинстве случаев данная подсистема требует индивидуальной настройки под требования заказчика с учетом специфики вида деятельности и существующих настроек.
Данное описание – это пример успешного использования этой подсистемы с незначительными настройками. В качестве такого примера взята конфигурация «Ассистанс», разработанная мной и моей командой для компании, оказывающей ассистирующие услуги страховым компаниям.
В данной компании ведение бизнес-процессов предполагает наличие мониторинга событий, планирование задач и контроля их выполнения. Данные функции являются одними из самых необходимых. Для примера, только по медицинскому ассистансу количество задач в день может достигать 300, которые необходимо отработать в определенный срок с возможностью контроля выполнения.
1. Описание
Подсистема «События. Задачи. Напоминания» включает два основных вида объектов:
- документ «Событие» (рис.2, рис.3);
- объект конфигурации «Задача».
1.1. Документ «Событие».
Документ «Событие» предназначен для регистрации любого события, происходящего в бизнес-процессах предприятия. Событие имеет основные параметры:
- тип события (входящее, исходящее);
- вид события (телефонный звонок, почтовое сообщение, личная встреча и прочее);
- контрагент (контрагент, контактное лицо);
- состояние (запланировано, выполнено, отложено);
- содержание.
Документ «Событие» может вводиться самостоятельно или на основании любого документа (рис.1). На основании события может вводиться задача. По событию можно отобрать все текущие задачи. В журнале события, по которым запланирована и не выполнена задача, выделены розовым цветом (рис.2).
Рис.1. Общая структура связей между документами. Принцип ввода на основании.
Рис.2. Журнал документов «Событие». Панель «Задачи»
Рис.3. Форма диалога документа «Событие»
1.2. Объект конфигурации «Задача»
Объект конфигурации «Задача» (рис.3) предназначен для регистрации задачи, поставленной перед исполнителем. Задача имеет следующие основные параметры:
- исполнитель;
- состояние «выполнено, не выполнено»
- тема задачи;
- срок исполнения (с возможностью напоминания);
- степень важности;
- дополнительное описание;
- документ-основание;
- регистратор и время регистрации.
Задача может вводиться на основании:
- документа «событие»;
- любого другого документа конфигурации;
- не зависимо, без регистрации основания.
Перечень некоторых дополнительных настроек:
- для задачи можно установить степень срочности; если она установлена, то на панели задач (рис.4) во второй колонке выводиться восклицательный знак, цвет которого соответствует уровню сложности;
- в настройках прав пользователя запрещена возможность изменения срока выполнения задачи (разрешить данное право можно в настройках пользователя);
- при выполнении задачи регистрируется исполнитель, дата и время исполнения;
- на панели задач добавлена возможность вывода всех задач «моего» подразделения (рис.4. кнопка «с двумя человечками»), таким образом, задачи могут выполняться всем подразделением компании;
- задачи, поставленные «мне» выделяются розовым цветом (рис.4);
- задачи, поставленные «мной» выделяются бежевым цветом.
Настройка типовой конфигурации: простроченные задачи выделяются красным цветом.
Рис.4. Панель «Задачи»
Рис.5. Форма диалога задачи.
Рис.6. Форма диалога напоминания о не выполненной задаче.
1.3 Другие документы конфигурации, связанные с документами «События» и задачами.
В качестве примера организации взаимосвязей между документами конфигурации и документом «Событие» взят документ «Ассистанское дело» с конфигурации «Ассистанс».
Если другой какой-либо документ конфигурации вводится на основании документа «Событие», тогда событие будет определено для данного документа, как первое (рис. 7) и отразиться в журнале событий. Последующие события можно вводить на основании документа конфигурации или самостоятельно.
Можно настроить печать реестра событий по документу конфигурации (пример на рис.8).
Рис. 7. Форма диалога документа «Ассистанское дело» на закладке «События»
Рис.8. Печатная форма мониторинга (реестр документов «События», отобранных по определенному условию)
Метки: асистанс, ассистанс, выполнение задач, задачи, планирование задач, події, Событие, события